فیلم داستان بازیگر جوان بلژیکی با اصالت مراکشی است که برای رهایی از نقش‌های کلیشه‌ای "عرب خوب" در فیلم‌های اغلب بی‌کیفیت، می‌پذیرد نقش سنت فرانسیس آسیزی را ایفا کند. او با چالش بزرگی برای فرو رفتن در نقش این شخصیت تاریخی روبه‌رو می‌شود؛ در همین حین، پدرش که در مراکش زندگی می‌کرده، ناگهان با همسری جدید و نشانه‌هایی از بیماری آلزایمر به بروکسل بازمی‌گردد. حبیب باید بین خواسته‌های حرفه‌ای و انتظارات خانوادگی خود تعادل برقرار کند.

جنیفر روژیه، پیانیست با استعداد 23 ساله، سال هاست رازی تلخ را در سینه پنهان کرده است. با ورود او به رقابت مشهور ملکه الیزابت، خاطره‌ی یک رویداد آسیب‌زای دوران کودکی‌اش دوباره زنده می‌شود و ...